液冷技术是一种利用液体带走电池发热量的散热技术,用于提高储能系统性能、能源效率;液冷利用了液体的高导热、高热容特性替代空气作为散热介质,同传统风冷散热对比,液冷具有低能耗、高散热等优势,是解决储能和大数据系统散热压力和节能挑战的必由之路。
据悉,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由风冷转为液冷。对此,英伟达CEO黄仁勋曾提到:坚信浸没式液冷技术就是未来指标,将带动整片散热市场迎来全面革新。中国台湾经济日报相关报道指出,对整体AI服务器市场来说,这是一场划时代的技术革新。根据IDC预计,2027年,中国液冷服务器市场规模将达89亿美元。国海证券认为,预计2024年,AI服务器需求将拉动散热需求,液冷产品渗透率持续提升,散热产品升级有望加速。根据台企奇鋐预计,2024年由于AI伺服器需求增长带动散热需求提升,散热产品升级有望加速,水冷散热未来预期较好。液冷散热产品将在2024年下半年起小量出货,2025年有望呈现爆发性成长。
2024年国内政策多次加码智算中心建设,优秀服务器厂商加速落地国产AI生态系统,如华为发布2024数据中心能源大趋势中就指出智算芯片需要采用液冷方式进行冷却,新华三、浪潮信息、中科曙光、超聚变等服务器厂商均积极发布液冷解决方案。其中,浪潮信息与英特尔联合发布的为首全液冷冷板服务器参考设计,以及公司推出的全液冷冷板服务器,标志着液冷服务器技术的进步。此外,运营商在加速AI投资的同时也大力加速液冷落地,如中国电信在上海投资建设全国大规模的运营商级智算中心,将全部采用液冷散热方案,液冷市场弹性空间不断扩大。根据中泰证券苏仪等人在1月17日研报中梳理,液冷服务器产业链中上游产品零部件、中游服务器厂商相关标的包括英维克、中兴通讯、浪潮信息、中科曙光、紫光股份(新华三母公司)等。
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